Sierra Wireless übernimmt Wireless Maingate

Vancouver (Kanada)/ Karlskrona (Schweden), 05.01.2015.

Sierra Wireless und Wireless Maingate AB (Maingate), ein in Schweden ansässiger Anbieter von M2M- (Machine-to-Machine) und Datenmanagementdiensten, meldeten die definitive Zusage von Sierra Wireless zur Übernahme von Maingate für 90 Mio. US-Dollar in bar. Der Abschluss der Transaktion ist für Februar 2015 vorgesehen.

„Die Akquisition von Maingate ist eine bedeutende strategische Ergänzung für Sierra Wireless und fördert unsere Expansion im Bereich Device-to-Cloud (D2C) mit zusätzlicher fortschrittlicher M2M-Konnektivität und Managed Services“, so Jason Cohenour, President und CEO von Sierra Wireless. „Maingate verfügt über eine starke Basis an hochrangigen M2M-Kunden sowie über eine bewährte Technologieplattform, die unserer Auffassung nach die Marktexpansion ermöglichen und das Dienstleistungswachstum durch unsere Kanäle beschleunigen wird.“

Maingate liefert verwaltete M2M-Konnektivitäts- und Informationsmanagementdienste an über 500 Kunden in Europa und verfügt über Verträge für mehr als 500.000 vernetzte Geräte. Durch starke wiederkehrende Erträge erwartet Maingate für 2014 Umsatzerlöse von über 19 Mio. US-Dollar und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 6 Mio. US-Dollar. Aufgrund der Transaktion geht Sierra Wireless von umgehenden Ertragszuwächsen aus.

„Durch die Anbindung an Sierra Wireless können wir unser Wachstum in Europa beschleunigen und unseren Kundenstamm ausdehnen“, erklärte Baard Eilertsen, CEO von Maingate. „Europäische Unternehmen suchen nach effizienten Möglichkeiten zur Vernetzung ihrer Geräte und Digitalisierung ihres Geschäfts, und das gemeinsame Angebot von Sierra Wireless und Maingate ist dafür die perfekte Lösung.“

Maingate wurde 1998 gegründet und ist Anbieter von drahtlosen Diensten, insbesondere auf dem M2M-Markt. Das Angebot des Unternehmens basiert auf der verwalteten M2M-Konnektivitätsplattform mit Unterstützung der spezialisierten Servicemanagementplattform 'Maingate Manager' für direkte Kundeninteraktionen. Die Services von Maingate erfolgen im Rahmen von speziellen Aktivitäten und Kundensupport in einem optimalen Umfeld für den Einsatz von M2M. Zu den wertschöpfenden Diensten von Maingate zählt die Bereitstellung von Over-the-Air(OTA)-Technologie sowie individuelle Konnektivitätslösungen für eine Vielfalt an M2M-Branchen. Gemeinsam können Sierra Wireless und Maingate europäischen Kunden umfassende D2C-Lösungen mit vollständig integrierter Hardware, eingebetteten Software-Entwicklungstools, cloudbasierter Anwendungsentwicklung, Geräte- und Abomanagement sowie drahtlosen Diensten zur Verfügung stellen.

Sierra Wireless wird alle im Umlauf befindlichen Aktien von Maingate - einschließlich derer im Besitz des nordischen Private-Equity-Fonds Verdane Capital VI - erwerben und das M2M-Geschäft des Unternehmens erhalten, wozu auch die Konnektivitätsdienste für M2M gehören. Die aktuellen Aktionäre von Maingate behalten den Bereich Enterprise Solutions (dieser wird vor dem Abschluss der Transaktion auf ein neues Unternehmen namens Maingate Enterprise Solutions AB übertragen), der Echtzeit-Datenmanagement speziell für Energiedienstleistungen liefert.

CIBC World Markets Inc. fungiert als Finanzberater und Blake Cassels & Graydon LLP und Advokatfirman Delphi als Rechtsberater für Sierra Wireless. Jefferies Group LLC stehen Maingate als Finanzberater und Advokatfirman Vinge KB als Rechtsberater zur Verfügung. Quelle: Sierra Wireless

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